Conseiller spécialisé en patrimoine 93 F/H

La Banque Postale; Bobigny; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur bancaire de référence recherche un Conseiller patrimonial passionné par la finance citoyenne. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de développer des relations durables avec les clients, tout en les accompagnant dans la gestion de leur patrimoine et la réalisation de leurs projets de vie. Vous serez également impliqué dans des missions variées, allant de la prospection à l'instruction de dossiers de crédits immobiliers. Rejoindre cette entreprise, c'est faire partie d'une équipe engagée pour une finance plus juste et responsable, tout en bénéficiant d'une rémunération attractive et d'avantages sociaux diversifiés.

Prestations

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Contrat groupe santé et prévoyance

Qualifications

• Expérience en conseil patrimonial et compétences en relation client.
• Capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer le portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques.

Connaissances

Conseil patrimonial

Relation client

Prospection

Connaissances bancaires

Compétences digitales

Sens du service

Formation

Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ? Devenez Conseiller patrimonial dans une banque où vos talents vous permettront :

1. d'installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
2. de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
3. d'exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
4. d'accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
5. d'instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages : jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS. Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maitrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.