Conseiller spécialisé en patrimoine 91 H/F

Réseau La Poste; Évry; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Réseau La Poste recrute un Conseiller spécialisé en patrimoine pour développer la relation commerciale auprès d'une clientèle haut de gamme. Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et des préconisations d'investissement, tout en garantissant une relation de confiance avec vos clients. Poste ouvert à ceux ayant Bac+2 minimum avec une expérience significative en conseil.

Qualifications

• Expérience de 5 ans min. en tant que conseiller généraliste.
• Expérience de 3 ans min. en gestion patrimoniale.
• Capacité à élaborer des projets d'investissement.

Responsabilités

• Assurer la relation commerciale avec une clientèle haut de gamme.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.

Connaissances

Négociation

Adaptabilité

Rigueur

Formation

Bac+2 minimum

Bac+3/4 avec expérience

Description du poste

Conseiller spécialisé en patrimoine 91 H/F, Évry

Réseau La Poste

Évry, France

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination.

Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».
Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. ·
Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.

* Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client. * A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients * Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac+2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac+3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU