Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine

Cerfrance Maine-et-Loire; Angers; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine en CDI au siège social d'Angers. Les candidats doivent avoir un BAC +5 en ingénierie patrimoniale et 2-4 ans d'expérience dans un rôle similaire. Le poste implique de conseiller les clients, définir des stratégies patrimoniales et gérer des relations professionnelles. De nombreux avantages tels que le télétravail et des jours de RTT sont offerts.

Prestations

Télétravail

CSE

Jours de RTT

Politique de formation soutenue

Qualifications

• Expérience de 2 à 4 ans en gestion de patrimoine.
• Capacité à analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Maîtrise des aspects fiscal et patrimonial.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur des stratégies patrimoniales.
• Mise en œuvre des solutions retenues.
• Gestion de la facturation et du recouvrement.

Connaissances

Écoute

Analyse

Travail en équipe

Compétences commerciales

Rigueur

Qualités relationnelles

Formation

BAC +5 en ingénierie patrimoniale

Description du poste

Overview

CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers.

Vous intégrez l’équipe juridique/patrimoine de 12 personnes dans laquelle vous mettez à disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale. Vous accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales de leur entreprise sur le long terme.

Responsabilités

• Vous réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers
• Vous définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)
• Vous accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)
• Vous maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine (professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc.)
• Vous pourrez être amené(e) à réaliser les audits de protection sociale
• Vous collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent et vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs (notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc.)
• Vous gérez l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances
• Vous animez des réunions d’information et des sessions de formation auprès des clients et des collaborateurs

Profil recherché / Qualifications

• De formation supérieure en ingénierie patrimoniale (BAC +5), vous justifiez d’une expérience 2 à 4 ans sur une fonction similaire (accompagnement du chef d’entreprise)
• Vous avez un sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l’offre de service la plus adaptée
• Vous savez travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues et informer l’ensemble des intervenants qui collaborent au dossier
• Vous disposez de fortes appétences commerciales et d'un sens du résultat aiguisé
• Vous faites preuve de rigueur, de capacité d’analyse et d’organisation. Vous possédez d’excellentes qualités relationnelles et de synthèse

Informations complémentaires

• Le poste est basé au siège social d’Angers avec des déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire
• Poste à pourvoir dès que possible
• Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)
• De nombreux avantages (Télétravail, CSE …)
• Nombreux jours de RTT
• Conditions de travail agréables dans une agence à taille humaine
• Un parcours d’intégration adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
• Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d’Angers : avec parking privé et sécurisé
• Une politique de formation soutenue

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