Conseiller salarié - BARZ PATRIMOINE

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine; Bretagne; Sur place; EUR 36 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Kern Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé dans le Morbihan, recrute pour son bureau de Caudan un conseiller en gestion de patrimoine.

Sous la direction, vous accompagnerez particuliers et chefs d’entreprise pour définir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales, développer le réseau et assurer une veille fiscale et juridique.

Qualifications

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou domaine équivalent.
• Maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières.
• Connaissance des principaux produits et solutions d’investissement.
• Première expérience dans le développement et la fidélisation d’un portefeuille clients.
• Excellent relationnel et sens de l’écoute.
• Autonomie et esprit entrepreneurial, capacité à établir une relation durable.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et analyser la situation financière, juridique et fiscale des clients.
• Identifier objectifs et besoins à court, moyen et long terme.
• Construire et proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
• Conseiller sur investissement, épargne, retraite et transmission.
• Assurer un suivi régulier et faire évoluer les recommandations.
• Développer le réseau et acquérir de nouveaux clients.
• Veiller aux évolutions fiscales, juridiques, économiques et financières.
• Collaborer avec partenaires et experts de l’entreprise.

Connaissances

Portefeuille client développement

Fidélisation client

Conseil patrimonial

Relation client

Esprit entrepreneurial

Formation

Master ou diplôme supérieur en gestion de patrimoine

Formation en finance/droit/économie

Description du poste

Kern Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé dans le Morbihan avec des bureaux dans le secteur de Vannes et de Lorient. Nous accompagnons notre clientèle privée et professionnelle dans la construction, la valorisation et la transmission de leur patrimoine grâce à des solutions sur mesure et une approche humaine et rigoureuse.

Dans le cadre de notre développement, Kern Patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour intégrer notre bureau de Caudan.

VOS MISSIONS

Rattaché(e) à la direction, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de chefs d’entreprise dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales. À ce titre, vous serez notamment chargé(e) de :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients ;
• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés et analyser la situation financière, juridique et fiscale des clients ;
• Identifier leurs objectifs et leurs besoins à court, moyen et long terme ;
• Construire et proposer des stratégies patrimoniales adaptées ;
• Conseiller vos clients sur les solutions d’investissement, d’épargne, de retraite et de transmission ;
• Assurer un suivi régulier de la relation client et faire évoluer les recommandations en fonction de leurs projets ;
• Développer votre réseau et contribuer à l’acquisition de nouveaux clients ;
• Assurer une veille sur les évolutions fiscales, juridiques, réglementaires, économiques et financières ;
• Travailler en collaboration avec les différents partenaires et experts de l’entreprise.

Issu(e) d’une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit, économie ou domaine équivalent, vous disposez idéalement :

• D’une maîtrise des problématiques patrimoniales, fiscales et financières ;
• D’une connaissance des principaux produits et solutions d’investissement ;
• D’une première expérience dans le développement et la fidélisation d’un portefeuille clients ;
• D’un excellent relationnel et d’un sens aigu de l’écoute ;
• D’une capacité à établir une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante ;
• D’un tempérament commercial et d’un goût prononcé pour le conseil ;
• D’autonomie, de rigueur et d’un véritable esprit entrepreneurial.

La connaissance du marché local et un réseau professionnel établi seraient appréciés.

Une première expérience professionnelle en gestion de patrimoine constituerait un véritable atout.

Rémuneration

Une rémunération attractive composée d’un fixe et d’une part variable selon profil et expérience

Contact

Monsieur POURCHASSEYVAN

1124 Rue Jean Baptiste Martenot

56850 CAUDAN

0679691959

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