Conseiller Privé — Stratégie Patrimoniale & Expertise

Crédit Agricole; Dijon; Hybrid; EUR 48,000 - 78,000; Full time

Job summary

LCL, appartenant au groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée. Vous serez le chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions couvrent l'analyse patrimoniale, la négociation et la vente d'offres classiques et élaborées, et l'apport d'expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession).
• Conseiller et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés.
• Apporter une expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les investissements.

Responsibilities

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
• Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.

Skills

Analyse patrimoniale

Négociation et vente

Expertise juridique et fiscale

Gestion de clientèle haut de gamme

Job description

LCL, appartenant au groupe Crédit Agricole, recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée. Vous serez le chef d'orchestre de la stratégie patrimoniale de clients haut de gamme, en proposant des solutions adaptées (placements, crédits, assurances) avec une vision juridique et fiscale globale.

Vos missions couvrent l'analyse patrimoniale, la négociation et la vente d'offres classiques et élaborées, et l'apport d'expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.