Conseiller Privé - Stratégie Patrimoniale sur Mesure

Crédit Agricole Group; Abbeville; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour diriger la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme et proposer des solutions personnalisées en placements, crédits et assurances.

Vous réaliserez l'analyse patrimoniale, mettrez en valeur les produits LCL et apporterez une expertise juridique et fiscale, afin d'établir une relation de confiance et un suivi premium sur le long terme.

Qualifications

• Réaliser l'analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession) et identifier les besoins de la clientèle.
• Négocier et vendre l'offre bancaire LCL, y compris les produits de gestion, assurance-vie et crédits patrimoniaux.
• Apporter une expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et assurer un suivi premium sur le long terme.

Responsabilités

• Réaliser l'analyse patrimoniale dans son ensemble pour détecter les besoins et objectifs.
• Mettre en valeur et vendre l'offre bancaire LCL et les produits élaborés.
• Apporter votre expertise juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement.
• Établir une relation de confiance et un suivi premium.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation

Gestion de portefeuille

Orientation client

Description du poste

LCL recrute un Conseiller·ère Clientèle Privée pour diriger la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme et proposer des solutions personnalisées en placements, crédits et assurances.

Vous réaliserez l'analyse patrimoniale, mettrez en valeur les produits LCL et apporterez une expertise juridique et fiscale, afin d'établir une relation de confiance et un suivi premium sur le long terme.