Conseiller Privé Patrimonial — Stratégie & Solutions

LCL Banque et assurance; Occitanie; Hybride; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

La Banque LCL recherche un/une Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme et représenter l’énergie d’entreprendre.

Vous réaliserez l’analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession), vendrez l’offre bancaire LCL et des produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux) et apporterez votre expertise juridique et fiscale pour guider les investissements.

Responsabilités

• Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
• Mettre en valeur, négocier et vendre l'offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
• Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d'investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Négociation et vente

Connaissances juridiques et fiscales

Description du poste

La Banque LCL recherche un/une Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale de nos client·es haut de gamme et représenter l’énergie d’entreprendre.

Vous réaliserez l’analyse patrimoniale globale (bilan, fiscalité, succession), vendrez l’offre bancaire LCL et des produits élaborés (mandats de gestion, assurance-vie, crédits patrimoniaux) et apporterez votre expertise juridique et fiscale pour guider les investissements.