Conseiller Privé Patrimonial — Stratégie & Solutions

Crédit Agricole

Montargis

Sur place

EUR 45 000 - 65 000

Plein temps

Il y a 2 jours

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Résumé du poste

LCL - Région Ouest à Montargis recherche un Conseiller·ère Clientèle Privée pour piloter la stratégie patrimoniale des clients haut de gamme. Vous analyserez les besoins, proposerez des solutions adaptées et bâtirez une relation durable.

Vous combinerez expertise juridique et fiscale avec des compétences en négociation et en vente de produits bancaires élaborés, afin d’accompagner chaque client dans son projet et garantir une expérience premium.

Qualifications

Analyse patrimoniale complète (bilan/fiscalité/succession).
Négociation et vente de produits bancaires haut de gamme.
Conseil juridique et fiscal pour l’investissement.
Relation de confiance et service premium.

Responsabilités

Réaliser l’analyse patrimoniale dans son ensemble (bilan, fiscalité, succession) pour détecter les besoins et les objectifs de la clientèle privée.
Mettre en valeur, négocier et vendre l’offre bancaire LCL classique et les produits élaborés (mandats de gestion, produits de capitalisation, assurance-vie, crédits patrimoniaux).
Apporter votre expertise en matière juridique et fiscale pour éclairer les choix d’investissement et garantir la pertinence des solutions proposées.
Établir une relation de confiance et de long terme, assurant un suivi premium et une réactivité à la hauteur des attentes de cette clientèle.