Conseiller Pôle Patrimonial H/F

Linxea; Paris; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine cherche un interlocuteur dédié pour sa clientèle patrimoniale. Le candidat devra développer un portefeuille, proposer des solutions d’investissement innovantes et entretenir une relation de confiance avec ses clients. Un diplôme BAC +4/5 en gestion de patrimoine ou finance et une expérience de 2 ans en Banque privée sont requis. Le poste est basé à Paris en Nouvelle-Aquitaine.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience en Banque privée ou Cabinet indépendant.
• Connaissance des marchés financiers et produits d'épargne.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des solutions d'investissement adaptées.
• Fidéliser une clientèle exigeante.

Connaissances

Excellente aisance relationnelle et commerciale

Dynamisme

Esprit d'équipe

Formation

BAC +4/5 en gestion de patrimoine ou finance

Description du poste

Overview

Au sein du Pôle Patrimonial de Linxea, constitué de 8 personnes, vous serez l'interlocuteur privilégié et dédié des clients patrimoniaux. En charge de votre portefeuille, vous accompagnez et délivrez un conseil à vos clients privés, tout en leur proposant une offre innovante et sur-mesure.

Vos Missions

• Développer, gérer, et fidéliser le portefeuille de clients patrimoniaux Linxea qui vous est confié.
• Réaliser une approche globale du patrimoine du client et proposer des solutions financières et immobilières adaptées à ses objectifs.
• Fidéliser vos clients exigeants en cultivant une relation de confiance afin de développer la recommandation.
• Vous engagez des actions permettant d’accroître la rentabilité et le volume de votre portefeuille, conformément à la stratégie commerciale de Linxea.
• Vous proposez des solutions d’investissement innovantes (Private Equity, Assurance-vie de droit luxembourgeois, ClubDeal immobilier, Produits Structurés dédiés).
• Vous travaillez en synergie avec un réseau d’experts vous permettant de délivrer un accompagnement de qualité et d’être agile dans votre conseil : ingénieur patrimonial, avocat fiscaliste, notaire, expert en financement, expert immobilier.
• Vous êtes force de proposition et travaillez en synergie avec le marketing afin d’animer les clients patrimoniaux.
• De formation BAC +4/5 en gestion de patrimoine ou finance, vous justifiez d\'une première expérience réussie d\'au moins 2 ans en Banque privée ou Cabinet indépendant.
• Vous possédez une excellente aisance relationnelle et commerciale.
• Le dynamisme, l\'envie et l\'ambition vous caractérisent. Vous êtes animé(e) par le challenge et le travail en équipe.
• Vous gérez actuellement un portefeuille de clients patrimoniaux sur des dossiers complexes et à forts enjeux.
• Votre connaissance des marchés financiers et produits d\'épargne sont vos atouts.

Qualifications

• BAC +4/5 en gestion de patrimoine ou finance
• Expérience d\'au moins 2 ans en Banque privée ou Cabinet indépendant
• Excellente aisance relationnelle et commerciale
• Dynamisme, envie et ambition; esprit d\'équipe
• Connaissance des marchés financiers et produits d\'épargne