Conseiller Patrimonial Volant H/F

TN France; Colmar; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller Patrimonial Volant pour gérer des portefeuilles haut de gamme dans les agences alsaciennes. Ce rôle essentiel implique de rencontrer des clients, d'analyser leurs besoins économiques et patrimoniaux, et de leur proposer des solutions adaptées. Vous aurez l'opportunité de développer votre portefeuille grâce à des stratégies de prospection et de recommandation. Si vous êtes passionné par le conseil financier et souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette position est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuilles haut de gamme.
• Capacité à établir des diagnostics économiques précis.

Responsabilités

• Rencontrer les clients pour comprendre leurs besoins patrimoniaux.
• Développer le portefeuille client par prospection et recommandations.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Prospection

Analyse économique

Formation

Diplôme en finance

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller Patrimonial Volant H/F, Colmar

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composés de 750 clients.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.