Conseiller Patrimonial Senior - Portefeuille Haut de Gamme

Allianz Commercial; Bezannes; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz Commercial recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience et une maîtrise avérée de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le poste implique des visites chez les clients et le conseil personnalisé en équipe pour définir les objectifs et les solutions adaptées.

Vous développez un portefeuille Haut de Gamme, gérez un réseau de partenaires et prescripteurs, et vous assurez la fidélisation des clients dans le cadre juridique et

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (au moins 3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Mobilité pour visites client et travail de conseil personnalisé.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins.

Skills

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection et développement réseau

Vente adaptée aux besoins

Tools

Big Expert

Job description

Allianz Commercial recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec au moins 3 ans d’expérience et une maîtrise avérée de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Le poste implique des visites chez les clients et le conseil personnalisé en équipe pour définir les objectifs et les solutions adaptées.

Vous développez un portefeuille Haut de Gamme, gérez un réseau de partenaires et prescripteurs, et vous assurez la fidélisation des clients dans le cadre juridique et