Conseiller Patrimonial Senior — Gestion Privée

Allianz France; Bezannes; Sur place; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l'embauche

Rémunération attractive

Formations diplômantes

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Expérience minimale de 3 ans et maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés exigées.

Le poste implique des déplacements chez les clients ou sur leur lieu de travail et s’appuie sur une méthodologie orientée besoins et vision prospective. Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, établirez et entretenez votre réseau de partenaires, et accompagnerez les clients dans leurs objectifs

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥ 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à travailler en mobilité et chez le client.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer le réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection

Relation client

Conseil personnalisé

Outils

Big Expert

Outils de bilan patrimonial

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Expérience minimale de 3 ans et maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés exigées.

Le poste implique des déplacements chez les clients ou sur leur lieu de travail et s’appuie sur une méthodologie orientée besoins et vision prospective. Vous développerez et gérerez un portefeuille Haut de Gamme, établirez et entretenez votre réseau de partenaires, et accompagnerez les clients dans leurs objectifs