Conseiller Patrimonial – Portefeuille Haut de Gamme

Caisse d'Epargne Loire Drome Ardeche; Romans-sur-Isère; On-site; EUR 35,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Titres restaurant

Mutuelle familiale

Retraite surcomplémentaire

Job summary

Une institution financière à Romans-sur-Isère recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer et valoriser un portefeuille clients particuliers haut de gamme. Le candidat doit avoir un BAC+2 et une première expérience en gestion patrimoniale. L'importance est accordée aux qualités relationnelles, à la capacité d'écoute et à la fibre commerciale. Des perspectives de carrière intéressantes et une rémunération attractive, avec des avantages tels que des titres restaurant et une mutuelle, sont proposées.

Qualifications

• Diplôme BAC+2 minimum et première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
• À l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique.
• Reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute.

Responsibilities

• Valoriser et renouveler le portefeuille de clients particuliers haut de gamme.
• Prendre des rendez-vous proactifs.
• Élaborer une offre adaptée aux besoins du client.

Skills

Qualités relationnelles

Écoute

Fibre commerciale

Travail en équipe

Goût du challenge

Education

BAC+2 minimum

Job description

Une institution financière à Romans-sur-Isère recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer et valoriser un portefeuille clients particuliers haut de gamme. Le candidat doit avoir un BAC+2 et une première expérience en gestion patrimoniale. L'importance est accordée aux qualités relationnelles, à la capacité d'écoute et à la fibre commerciale. Des perspectives de carrière intéressantes et une rémunération attractive, avec des avantages tels que des titres restaurant et une mutuelle, sont proposées.