Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Proche Client

Allianz France; Saint-Flour; Sur place; EUR 38 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Épargne et prévoyance

Formation diplômante

Rémunération attractive

Avantages sociaux performants

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine basé à Saint-Flour. Vous devez avoir au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine, maîtriser l'analyse patrimoniale, et être capable de développer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Le rôle implique d'apporter un conseil personnalisé et de gérer un réseau de partenaires. L'entreprise offre une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux.

Qualifications

• Expérience significative de 3 ans en Gestion de Patrimoine.
• Capacité à apporter un conseil personnalisé basé sur l'analyse des besoins.
• Volonté de développer et gérer un portefeuille client.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Gérer et développer un réseau de partenaires.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances des outils dédiés

Gestion de relation client

Développement de réseau

Description du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine basé à Saint-Flour. Vous devez avoir au moins 3 ans d'expérience dans ce domaine, maîtriser l'analyse patrimoniale, et être capable de développer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Le rôle implique d'apporter un conseil personnalisé et de gérer un réseau de partenaires. L'entreprise offre une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux.