Conseiller Patrimoine Haut de Gamme – Proche Client

Allianz France; Chalon-sur-Saône; Sur place; EUR 65 000 - 95 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l'embauche

Formation diplômante

Avantages sociaux complets

Résumé du poste

Une entreprise leader en Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience et maîtrise l'analyse patrimoniale. Ce rôle propose des solutions personnalisées adaptées aux besoins des clients, avec une rémunération attractive et divers avantages sociaux. Vous rejoindrez une équipe dynamique impliquée dans l'inclusion et l'utilisation de l'IA pour améliorer les processus commerciaux.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine d'au moins 3 ans.
• Très bonne maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Capacité à proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Responsabilités

• Développer un portefeuille Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissance des outils de bilans patrimoniaux

Développement de portefeuille

Gestion de clients Haut de Gamme

Formation

Expérience de 3 ans en gestion de patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Une entreprise leader en Gestion de Patrimoine recherche un Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience et maîtrise l'analyse patrimoniale. Ce rôle propose des solutions personnalisées adaptées aux besoins des clients, avec une rémunération attractive et divers avantages sociaux. Vous rejoindrez une équipe dynamique impliquée dans l'inclusion et l'utilisation de l'IA pour améliorer les processus commerciaux.