Conseiller Patrimonial Mia H / F

Capfinances; Nice; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Nice recherche un expert en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients. Le candidat idéal doit développer un portefeuille, analyser les besoins et préconiser des solutions personnalisées tout en bénéficiant d'une formation complète. Ce poste permet de concilier vie professionnelle et personnelle avec des retombées financières proportionnelles à l'effort fourni.

Prestations

Formation complète avec certification ORIAS

Accompagnement personnalisé

Qualifications

• Aimer établir des relations de confiance avec des clients.
• Être motivé par des rémunérations à la hauteur de l'investissement.
• Être capable d'allier vie professionnelle et personnelle.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients pour dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Développement de relations clients

Analyse des besoins

Suivi des stratégies

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier Le quotidien :
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso