Conseiller Patrimonial Mia H / F

Capfinances; Angers; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine en France recherche un Conseiller Patrimonial à Angers. Vous serez formé(e) par Capfinances Académie tout en développant un portefeuille de clients et en proposant des solutions variées. Si vous appréciez la proximité avec les clients et désirez un emploi gratifiant, cette opportunité est pour vous.

Qualifications

• Pas besoin d'expérience préalable dans la finance.
• Formation complète proposée avec certification.
• Aptitude à travailler en autonomie et à développer un réseau.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.
• Assurer le suivi des stratégies mises en place.

Connaissances

Analyse des besoins

Développement de relations client

Suivi stratégique

Formation

Certification ORIAS

Description du poste

Devenez expert en gestion de patrimoine et accompagnez les clients tout au long de leur vie en leur proposant des solutions diversifiées :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier Le quotidien :
• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs La formation : Que vous soyez issu(e) du milieu financier ou en reconversion professionnelle, Capfinances Académie vous offre une formation complète avec la certification ORIAS à la clé ! Dès le début de votre activité, nous vous proposons un accompagnement solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Ce métier est fait pour vous si - Vous aimez tisser des liens de confiance et de proximité avec vos clients - Vous souhaitez avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail - Vous désirez allier vie pro et perso

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Conseiller Patrimonial • Angers, Pays de la Loire, France