Conseiller Patrimonial (MIA)

CAPFINANCES; La Rochelle; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, un leader en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller Patrimonial pour accompagner les clients dans leurs projets financiers et développer un portefeuille. Vous bénéficierez d'une formation certifiante et d'un accompagnement terrain solide pour garantir votre succès. Cette opportunité passionnante vous permettra de travailler de manière indépendante et d'acquérir une large expertise dans le domaine.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Formation continue à disposition

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain solide

Qualifications

• Expérience en développement commercial souhaitée.
• Formation initiale ou expérience dans le secteur financier appréciée.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et assurer un suivi rigoureux.

Connaissances

Analyse des besoins

Développement de portefeuille

Suivi des stratégies

Fidélisation client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES , spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1) Un rendez-vous de présentation

2) Une journée découverte

3) Un rendez-vous d'enregistrement

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Conseiller Patrimonial • La Rochelle, Nouvelle-Aquitaine, France