Conseiller Patrimonial Itinérant – CDI

Mezinvest; Clermont-Ferrand; Hybride; EUR 42 000 - 66 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Véhicule de service

Mutuelle et prévoyance

Formation continue

Outils digitaux

Résumé du poste

Mezinvest recrute plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F, itinérant sur les départements Allier, Cantal, Haute-Loire, Lozère et Puy-de-Dôme, avec prise de poste le 1er octobre 2026. CDI à temps complet, cadre au forfait jours, véhicule de service possible et déplacements réguliers.

Vous conseillez chefs d’entreprise, artisans et particuliers, développez votre réseau de prescripteurs et assurez le suivi tout en veillant au respect des réglementations.

Qualifications

• Première expérience réussie dans le conseil en gestion de patrimoine.
• Solides connaissances en gestion de patrimoine, fiscalité et ingénierie patrimoniale.
• Connaissance des solutions d'investissement et de placement financier.
• Capacité à développer un réseau de prescripteurs et de partenaires.
• Excellentes qualités relationnelles et commerciales.
• Sens de l'analyse, autonomie et rigueur.
• Permis B obligatoire.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale du client et proposer des solutions adaptées.
• Développer et fidéliser une clientèle à fort potentiel patrimonial.
• Animer les partenariats et construire un réseau de prescripteurs.
• Représenter l'entreprise lors d'événements professionnels et institutionnels.
• Assurer le suivi commercial et atteindre les objectifs fixés.

Connaissances

Rigueur

Autonomie

Relation client

Description du poste

Mezinvest recrute plusieurs Conseillers en Gestion de Patrimoine H/F, itinérant sur les départements Allier, Cantal, Haute-Loire, Lozère et Puy-de-Dôme, avec prise de poste le 1er octobre 2026. CDI à temps complet, cadre au forfait jours, véhicule de service possible et déplacements réguliers.

Vous conseillez chefs d’entreprise, artisans et particuliers, développez votre réseau de prescripteurs et assurez le suivi tout en veillant au respect des réglementations.