Conseiller Patrimonial Indépendant — Rémunération Attractive

Theseis; Le Vésinet; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation sur-mesure

Rendez-vous préqualifiés

Services 360°

Équipe locale

Marketing national

Rémunération attractive

Résumé du poste

Theseis, acteur du conseil patrimonial en Île-de-France, recrute un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez une clientèle de particuliers et de professionnels dans des solutions financières et immobilières personnalisées et vous serez formé et soutenu par un ensemble d’outils digitaux performants.

Vous prospecterez et développerez un portefeuille, réaliserez un bilan patrimonial, et proposerez des stratégies adaptées.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 minimum recommandé en finance, gestion, commerce ou équivalent.
• Profil orienté conseil et relation client.
• Capacité à prospecter et développer un portefeuille.

Responsabilités

• Prospecter et gérer un portefeuille de contacts/clients.
• Analyser les besoins patrimoniaux (retraite, fiscalité, transmission, investissement, protection familiale).
• Réaliser un bilan patrimonial et recommander une stratégie adaptée.
• Présenter et mettre en œuvre des solutions financières et immobilières (assurance-vie, PER, placements, SCPI, investissements locatifs).
• Assurer le suivi, l’optimisation et la satisfaction client.
• Travailler en synergie avec une équipe d’experts et utiliser des outils digitaux performants.

Connaissances

Commerce

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Écoute et conseil

Formation

Bac+3 finance

Description du poste

Theseis, acteur du conseil patrimonial en Île-de-France, recrute un Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous accompagnerez une clientèle de particuliers et de professionnels dans des solutions financières et immobilières personnalisées et vous serez formé et soutenu par un ensemble d’outils digitaux performants.

Vous prospecterez et développerez un portefeuille, réaliserez un bilan patrimonial, et proposerez des stratégies adaptées.