Conseiller en Patrimoine Indépendant — Formation & Accompagnement

Ghislaine ROUX - Mercato de l'Emploi; Saint-Étienne; Sur place; EUR 42 000 - 65 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Statut indépendant

Accompagnement financier

Formation initiale certifiante

Formation continue

Appui commercial

Outils performants

Marque reconnue

Inspecteur dédié

Résumé du poste

Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer et fidéliser votre portefeuille sur le territoire local.

Vous réaliserez des diagnostics patrimoniaux et proposerez des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite et prévoyance, avec autonomie et accompagnement structuré.

Statut indépendant avec accompagnement financier, formation initiale certifiante et support commercial et juridique.

Qualifications

• Issu(e) d'une banque, d'une assurance, de l'immobilier ou d'un métier commercial avec une appétence pour la finance et le conseil.
• Aime la prospection et la relation client.
• Autonome avec un esprit entrepreneurial.

Responsabilités

• Développer et fidéliser votre portefeuille.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux.
• Proposer des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite et prévoyance.
• Développer votre réseau local.
• Piloter votre activité avec un accompagnement structuré.

Connaissances

Prospection

Relation client

Autonomie

Performance

Esprit entrepreneurial

Description du poste

Mercato de l'Emploi recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer et fidéliser votre portefeuille sur le territoire local.

Vous réaliserez des diagnostics patrimoniaux et proposerez des solutions en épargne, assurance‑vie, retraite et prévoyance, avec autonomie et accompagnement structuré.

Statut indépendant avec accompagnement financier, formation initiale certifiante et support commercial et juridique.