Conseiller Patrimonial Haut de Gamme – Sur Mesure

Allianz France; Lorient; On-site; EUR 42,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Épargne et prévoyance

Banque Allianz

Gestion Allianz GI France

Immobilier Allianz Immovalor

Intégration opérationnelle

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Job summary

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une solide expérience et une grande maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous intervenez auprès des clients à domicile ou sur leur lieu de travail et déployez une approche conseils centrée sur leurs besoins et leur projection financière.

Vous développerez et gérerez un portefeuille privilégié, tout en tissant des partenariats et en accompagnant vos clients dans la définition de leurs objectifs

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans et maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux

Skills

Analyse patrimoniale

Job description

Allianz France recherche un(e) Conseiller(ère) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une solide expérience et une grande maîtrise de l’analyse patrimoniale. Vous intervenez auprès des clients à domicile ou sur leur lieu de travail et déployez une approche conseils centrée sur leurs besoins et leur projection financière.

Vous développerez et gérerez un portefeuille privilégié, tout en tissant des partenariats et en accompagnant vos clients dans la définition de leurs objectifs