Conseiller Patrimonial Haut de Gamme — Expert & Proactif

Allianz; Calais; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans le domaine, idéalement au moins 3 ans et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail de vos clients, développez et gérez votre portefeuille, et proposez des conseils patrimoniaux personnalisés en adaptant les solutions aux besoins et à la réglementation.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement ≥3 ans.
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Devenir l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et développer un portefeuille Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptés à leurs besoins et à la législation.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Prospection clientèle haut de gamme

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative dans le domaine, idéalement au moins 3 ans et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Vous interviendrez au domicile ou sur le lieu de travail de vos clients, développez et gérez votre portefeuille, et proposez des conseils patrimoniaux personnalisés en adaptant les solutions aux besoins et à la réglementation.