Conseiller Patrimonial H / F (MIA)

Capfinances; La Rochelle; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller indépendant pour développer un portefeuille de clients et analyser leurs besoins. Vous bénéficierez d'une formation gratuite certifiante, d'un revenu attrayant basé sur un système de commission et d'un accompagnement terrain. Les candidats doivent être à l'aise en français et être prêts à effectuer des déplacements fréquents.

Prestations

Flextime

Travail à domicile occasionnel

Qualifications

• Expérience en gestion de patrimoine ou dans un domaine connexe.
• Être à l'aise avec des déplacements fréquents.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement de portefeuille de clients

Analyse des besoins clients

Suivi rigoureux des stratégies

Capacité à fidéliser les clients

Formation

Formation ORIAS II

Description du poste

Overview

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

A propos de nous

A propos de nous :

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Une formation gratuite

Une formation gratuite :

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération

Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20 % et 25 % et un deuxième produit entre 28 % et 35 %.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.

On se rencontre, on en discute ?

Étapes pour nous rejoindre

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Type d'emploi

Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération

40 000,00€ à 80 000,00€ par an

Avantages

• Flextime
• Travail à domicile occasionnel

Langue

Français (Requis)

Permis / certification

Permis B (Requis)

Déplacements fréquents