Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

TN France; Annecy; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution bancaire dynamique recherche un Conseiller Patrimonial en alternance à Annecy. Ce poste offre une occasion unique de travailler en étroite collaboration avec des clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Vous serez formé à la gestion des risques et à la recommandation de produits financiers, tout en contribuant aux objectifs commerciaux de l'agence. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez développer vos compétences dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Préparer un diplôme BAC+4/5 en école de commerce ou université.
• Une première expérience commerciale ou bancaire est un atout.

Responsabilités

• Accompagner la clientèle dans ses projets à chaque étape de sa vie.
• Organiser des rendez-vous thématiques pour optimiser les actifs financiers.

Connaissances

Communication

Écoute active

Analyse

Organisation

Adaptabilité

Formation

BAC+4/5 en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance, Annecy

Dans le cadre de son partenariat avec une école de management, une institution bancaire recherche un Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance pour un établissement situé à Annecy.

Missions principales

1. Accompagner la clientèle dans ses projets à chaque étape de sa vie.
2. Organiser des rendez-vous thématiques : préparation à la retraite, protection des proches, succession, bilan patrimonial, optimisation des actifs financiers et opportunités d’investissement (immobilier, assurance vie…).
3. Se former à la gestion des risques et développer le portefeuille client par la recommandation de nouveaux produits.
4. Contribuer à la réalisation des objectifs commerciaux de l’agence tout en respectant les intérêts des clients.
5. Collaborer avec les experts de la Banque Privée en identifiant et en orientant les clients éligibles vers le bon niveau de service.

Profil recherché

1. Vous préparez un diplôme BAC+4/5 (reconnu RNCP) en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Banque, Finance, Assurance ou Gestion de patrimoine.
2. Une première expérience commerciale ou bancaire (stage, alternance, emploi saisonnier) serait un atout.
3. Vous avez une forte appétence commerciale, de bonnes qualités de communication et d’écoute.
4. Votre adaptabilité et votre esprit d’équipe vous permettent d’instaurer une relation de confiance avec les clients.
5. Vous faites preuve d’organisation et d’analyse pour mener à bien vos missions.

Informations complémentaires

• Zone géographique : Annecy, 74
• Date de début : à convenir
• Type de contrat : stage
• Rémunération : pourcentage du SMIC selon l’âge