Conseiller Patrimonial H/F

BEHIVE; Nanterre; Hybride; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Voiture de fonction

RTT 22 jours

Plan d'Épargne Entreprise

Prime d'Intéressement

Outils numériques fournis

Résumé du poste

BEHIVE est à la recherche d’un conseiller patrimonial pour accompagner un portefeuille de 500 à 1 000 clients dans les Hauts-de-Seine et le Val-d'Oise, avec une organisation hybride.

Vous promouvez des solutions d’épargne et de prévoyance, développez le portefeuille et atteignez les objectifs tout en fidélisant les adhérents. Master en Gestion de Patrimoine, Big Expert et permis B requis.

Qualifications

• Titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent, profil expérimenté en patrimoine.
• Excellentes qualités relationnelles et énergie communicative au service du conseil patrimonial.
• Autonomie et esprit d'équipe pour travailler en mode terrain et rendez-vous client.
• Maîtrise des sujets patrimoniaux et retraite, et aisance relationnelle avec les adhérents.
• Permis B obligatoire et sens du contact avec autrui.
• Maîtrise du logiciel Big Expert ou équivalent est un atout majeur.

Responsabilités

• Promouvoir et commercialiser les solutions d'épargne, retraite et prévoyance du client.
• Développer le portefeuille client et accroître le chiffre d'affaires
• Organiser vos tournées et optimiser les déplacements
• Atteindre les objectifs fixés par la hiérarchie
• Fidéliser les clients par un suivi régulier et informer sur les évolutions légales
• Participer à des événements pour accroître visibilité et résultats

Connaissances

Autonomie

Esprit d'équipe

Qualités relationnelles

Énergie communicative

Terrain et défis

Formation

Master en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Les missions du poste

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT. Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des valeurs telles que l'engagement, la confiance et la transparence. Historique sur le marché français, notre client accompagne ses adhérents dans leurs thématiques de gestion de patrimoine et de transmission. L'intégrer est la garantie de rejoindre une structure solide avec des ambitions fortes. Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise et des alentours. L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et en rendez-vous clientèle. Pour cela, vous serez chargé(e) de :

• Promouvoir et commercialiser les solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance de notre client en respectant la démarche conseil proposée ;
• Développer votre portefeuille de clients, notamment via de la recommandation active ;
• Organiser vos tournées avec les prospects et clients en optimisant vos déplacements ;
• Atteindre les objectifs fixés par votre hiérarchie en termes de chiffre d'affaires et de conquête ;
• Fidéliser vos clients à travers un suivi régulier : les informer sur leurs garanties, les évolutions légales et leur proposer des solutions adaptées ;
• Participer à des événements (réunions, salons, foires) pour améliorer votre visibilité et vos résultats.

Package de rémunération :

• Une rémunération attractive : un salaire fixe au-dessus de la moyenne du marché + une part variable importante déplafonnée et facilement atteignable.
• une Prime d'Intéressement conséquente
• un Plan d'Épargne Entreprise
• jusqu'à 22 jours de RTT pour l'équilibre vie privée - vie professionnelle
• Une voiture de fonction.

Tous les outils numériques seront mis à votre disposition dès le premier jour.

Le profil recherché

Vous êtes idéalement titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou avez la maîtrise du logiciel Big Expert ; Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et une énergie communicative ;Vous aimez le terrain, les défis et travailler en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe ;Vous êtes à l'aise avec les sujets patrimoniaux et retraite ;Vous aimez le contact avec autrui et le recherchez ;Vous avez le permis B obligatoirement.

Bienvenue chez BEHIVE

BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des valeurs telles que l'engagement, la confiance et la transparence.Historique sur le marché français, notre client accompagne ses adhérents dans leurs thématiques de gestion de patrimoine et de transmission. L'intégrer est la garantie de rejoindre une structure solide avec des ambitions fortes.

Vous êtes idéalement titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine ou avez la maîtrise du logiciel Big Expert ;

Vous avez d'excellentes qualités relationnelles et une énergie communicative ;

Vous aimez le terrain, les défis et travailler en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe ;

Vous êtes à l'aise avec les sujets patrimoniaux et retraite ;

Vous aimez le contact avec autrui et le recherchez ;

Vous avez le permis B obligatoirement.