Conseiller patrimonial H/F

ALLIANZ FRANCE; Chasseneuil-du-Poitou; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une firme spécialisée en assurance dans la région Nouvelle-Aquitaine recherche un Conseiller patrimonial pour soutenir, développer et fidéliser ses clients. Le candidat idéal doit posséder une expérience en assurance ou en banque ainsi qu'un Bac+3. Ce poste en CDI de 35 heures propose un salaire fixe et variable, ainsi que des avantages tels que des RTT et des tickets restaurant.

Prestations

Remboursement des frais de repas

Intéressement et participation aux bénéfices

Ordinateur, voiture et téléphone portable fournis

Qualifications

• 1 an d'expérience en assurance, banque ou droit est indispensable.
• Autonomie sur le poste avec gestion de planning.
• Collaboration étroite avec les partenaires internes et externes.

Responsabilités

• Suivre, développer et fidéliser les clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins du client et proposer des solutions adaptées.
• Conquérir de nouveaux clients et atteindre les objectifs.

Connaissances

Développer et fidéliser la relation client

Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs

Gérer un portefeuille boursier

Organiser et développer son réseau professionnel

Respecter la confidentialité des informations

connaissance de la stratégie patrimoniale

connaissance des produits d'assurance

connaissance des produits financiers

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents- banque, assurance ou droit

Description du poste

Offre n° 194YSND
Conseiller patrimonial H/F

Au sein du réseau Allianz Expertise et Conseil, le conseiller patrimonial suit, développe, fidélise et accompagne les clients patrimoniaux en matière de gestion et d'optimisation de leur patrimoine.Il gère les portefeuilles des clients et développe les portefeuilles de prospects.Les principales missions du Conseiller patrimonial sont les suivantes+ Recueillir et analyser les besoins du client, le conseiller, et lui proposer des solutions commerciales adaptées, en matière de gestion de patrimoine+ Mettre en relation le client avec des conseillers spécialisés pour les besoins en dehors de son domaine de compétence (Conseillers AEL..)+ Contribuer par sa performance commerciale individuelle au développement commercial du réseau Allianz Expertise et Conseil en :Conquérant de nouveaux clients patrimoniaux,Fidélisant et multi-équipant les clients patrimoniaux,Sollicitant des recommandations et en les exploitant systématiquement+ Organiser son travail afin de fidéliser les clients, conquérir de nouveaux clients et ainsi atteindre les objectifs sur les cibles de clientèle+ Assurer un suivi régulier du client, en respectant le parcours client, afin de vérifier la bonne adéquation entre les contrats des clients et leur situation personnelle+ Œuvrer en parfaite synergie avec les partenaires internes et externesVos missions s'inscrivent dans le cadre des valeurs de l'Unité Distribution : Client, Confiance, Ambition et Transversalité.* Le conseiller patrimonial doit conquérir de nouveaux clients sur les segments cibles. Il doit trouver de nouvelles sources, exploiter les sources fournies et renseigner le portefeuille clients Allianz Expertise et Conseil.* Le Conseiller patrimonial inscrit la relation client et ses relations professionnelles dans la durée, dans le cadre de la « value proposition » et dans le respect de la réglementation, de l'éthique et de la déontologie* Le Conseiller patrimonial développe sa performance et travaille sur les axes de progrès identifiés avec le management* Le Conseiller patrimonial travaille en étroite collaboration avec les autres acteurs du réseau Allianz Expertise et Conseil et en synergie avec les partenaires internes et externes (Allianz Patrimoine, Allianz Banque, centres de gestion ..)Vous êtes autonome sur votre poste. Vous travaillez du lundi au vendredi. Vous gérez votre planning en toute autonomie.Profils: les profils issus de la banque , issus de l'assurance et les profils de juriste sont les bienvenusCDI 35 heures annualisé, RTT, carte déjeuner, intéressement et participation aux bénéfices, rémunération fixe + variableOrdinateur, voiture et téléphone portable sont fournis

Type de contrat CDI
Contrat travail Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

• fixe + variable

Déplacements Déplacements: Quotidiens Zone départementale

Profil souhaité

Expérience

• 1 An(s) - en assurance, banque ou droit Cette expérience est indispensable
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents- banque, assurance ou droit Cette formation est indispensable

Compétences

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations
• connaissance de la stratégie patrimoniale
• connaissance des produits d'assurance
• connaissance des produits financiers

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Employeur

Non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

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