Conseiller patrimonial H/F

Fed Finance; Basse Normandie, Auxerre; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme. Dans ce rôle, vous serez responsable de la prospection commerciale et de la vente de produits bancaires et d'assurance, tout en offrant un service client exceptionnel. Vous aurez l'opportunité de travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire, où vos compétences relationnelles et commerciales seront mises à l'épreuve. Si vous êtes passionné par le secteur bancaire et que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Diplômé d'un BAC+4/5 minimum avec une expérience en gestion de patrimoine.
• Connaissance des produits destinés à la clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux avec un service de qualité.
• Développer le portefeuille par la prospection et des événements marketing.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Prospection commerciale

Connaissance des produits bancaires

Qualité de service client

Esprit d'équipe

Formation

BAC+4/5

Description du poste

Rattaché au Directeur d'agence et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez au développement de l'activité en prenant en charge un portefeuille de clients.

A ce titre, vos missions seront les suivantes:

1. Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux ;
2. Développer votre portefeuille par la prospection commerciale, la recommandation et la mise en place d'évènements marketing ;
3. Proposer et commercialiser les produits et services banque & assurance : assurance vie, comptes titres, PEA, immobilier...
4. Offrir un accompagnement et un suivi avec une qualité de service optimale ;
5. Apprécier le risque client de votre portefeuille.

Diplômé d'un BAC+4/5 minimum, vous bénéficiez d'une première expérience réussie (au moins un stage ou une alternance) sur un poste de Conseiller patrimonial ou Conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une banque. Vous avez une bonne connaissance des produits et services destinés à la clientèle haut de gamme ainsi que de la réglementation bancaire. Vos qualités relationnelles et commerciales sont reconnues et vous souhaitez continuer à les développer au service d'une clientèle exigeante. Vous êtes sensible à la qualité du service client et possédez un fort esprit d'équipe.