Conseiller Patrimonial H/F

JR France; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

GRESHAM Banque Privée recherche un Conseiller Patrimonial pour son agence à Lyon. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients, avec un fort accent sur le développement commercial. Une formation complète vous sera fournie pour réussir dans ce métier passionnant.

Prestations

TR: 10€, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur

Formation commerciale et technique continue

Accompagnement par un tuteur

Qualifications

• Expérience de 2 à 3 ans dans l'univers financier.
• Goût du challenge et capacité à travailler en autonomie.

Responsabilités

• Création et développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Missions de prospection et réalisation d'audits patrimoniaux.
• Préconisation de solutions financières variées.

Connaissances

Développement commercial

Prospection

Conseil

Formation

Bac+2 à Bac+5

Description du poste

Conseiller Patrimonial H/F, auvergne-rhône-alpes

GRESHAM Banque Privée

auvergne-rhône-alpes, France

Qui sommes-nous ?

Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.

Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.

GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs.

Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille humaine (130 collaborateurs), agile et en pleine croissance. Nos agences, qui couvrent la France entière (18 agences,) vous offrent un environnement de travail qui allie autonomie, esprit d’équipe et bienveillance.

Proximité, disponibilité, réactivité, confiance sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux. Vous souhaitez vous épanouir dans un métier de passion ? Rejoignez vous aussi l’aventure GRESHAM Banque Privée !

Vous bénéficierez à votre intégration d’une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.

Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue.

Nous recrutons un Conseiller Patrimonial pour notre agence de Lyon 6ème.

1 responsable d'agence, 10 conseillers patrimoniaux, 1 alternante et 1 assistante composent cette belle agence.

Missions Principales :

En tant que Conseiller Patrimonial en CDI, vous êtes responsable de la création, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Vous menez des actions de prospection ciblées pour rencontrer votre clientèle.

Pour vous y aider, vous bénéficiez d'outils marketing performants.

Vous commencez par réaliser un audit patrimonial complet.

Ensuite, vous préconisez des solutions appropriées et diversifiées (assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, PERin…) en vous appuyant sur une offre financière complète et un service d’ingénierie patrimoniale pour répondre au mieux aux besoins de votre clientèle.

Nous vous offrons une formation soutenue (juridique, fiscale et commerciale) et l'accompagnement d'un tuteur au sein de votre agence.

Enfin votre rémunération est composée d'un fixe et de commissions déplafonnées (sur le chiffre d'affaires et l'encours sous gestion) indépendante des produits commercialisés, pour un conseil sur-mesure et objectif.

De formation Bac+2 à Bac+5 , vous disposez impérativement d'une expérience probante de 2 à 3 ans minimum dans l'univers financier afin d'appréhender l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine.

Vous bénéficiez également d'une expérience de développement commercial réussie, idéalement en BtoC, et surtout vous avez le goût du challenge !

Une Rémunération évolutive pour vous accompagner sur votre lancement d'activité :

Fixe + commissions ( prime ouverture de compte, commissionnement sur production, commission sur encours dès la 3ème année).

TR : 10€, prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur