Conseiller Patrimonial — Gestion de Clientèle Haut de Gamme

Crédit Agricole Alsace Vosges; Saverne; Sur place; EUR 32 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intéressement et participation

Prise en charge du transport quotidien

RTT

Mutuelle

Résumé du poste

Crédit Agricole Alsace Vosges accueille un conseiller clientèle haut de gamme en CDI, rattaché à l’agence locale. Vous développez et suivez un portefeuille privilégié en réalisant des entretiens patrimoniaux approfondis et en recommandant les produits adaptés à chaque client.

Vous participerez à la promotion du multicanal et à l’animation des équipes, avec un accompagnement du Directeur d’Agence et une formation continue interne.

Qualifications

• Maîtrise des produits et services bancaires, épargne, immobilier, fiscalité des particuliers.

Responsabilités

• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel sur l'ensemble des produits et services.
• Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés en prenant en compte besoins et risques des clients.
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés; assurer le suivi des dossiers.
• Effectuer une veille technique et concurrentielle sur l'évolution des activités.
• Promouvoir le multicanal auprès des clients et prospects.
• Participer à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur.

Connaissances

Portefeuille haut de gamme

Conseil clientèle

Bilan patrimonial

Vente de prestations

Veille technique

Animation formation

Multicanal

Formation

Bac+3

Description du poste

Crédit Agricole Alsace Vosges accueille un conseiller clientèle haut de gamme en CDI, rattaché à l’agence locale. Vous développez et suivez un portefeuille privilégié en réalisant des entretiens patrimoniaux approfondis et en recommandant les produits adaptés à chaque client.

Vous participerez à la promotion du multicanal et à l’animation des équipes, avec un accompagnement du Directeur d’Agence et une formation continue interne.