Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Crédit Agricole Alsace Vosges; Saverne; Sur place; EUR 32 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Intéressement et participation

Prise en charge du transport quotidien

RTT

Mutuelle

Résumé du poste

Crédit Agricole Alsace Vosges accueille un conseiller clientèle haut de gamme en CDI, rattaché à l’agence locale. Vous développez et suivez un portefeuille privilégié en réalisant des entretiens patrimoniaux approfondis et en recommandant les produits adaptés à chaque client.

Vous participerez à la promotion du multicanal et à l’animation des équipes, avec un accompagnement du Directeur d’Agence et une formation continue interne.

Qualifications

• Maîtrise des produits et services bancaires, épargne, immobilier, fiscalité des particuliers.

Responsabilités

• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme.
• Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel sur l'ensemble des produits et services.
• Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés en prenant en compte besoins et risques des clients.
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés; assurer le suivi des dossiers.
• Effectuer une veille technique et concurrentielle sur l'évolution des activités.
• Promouvoir le multicanal auprès des clients et prospects.
• Participer à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur.

Connaissances

Portefeuille haut de gamme

Conseil clientèle

Bilan patrimonial

Vente de prestations

Veille technique

Animation formation

Multicanal

Formation

Bac+3

Description du poste

Banque coopérative régionale au service des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des Vosges, le Crédit Agricole Alsace Vosges est un acteur majeur au service du développement économique durable du territoire. La Caisse régionale est une bancassurance 100% humaine et 100% digitale, dont la finalité est d’être utile à son territoire, avec l’ambition de satisfaire tous ses clients et sociétaires.

Quelles sont vos missions ?

Les principales activités de cette fonction sont :

• Développer, gérer et suivre un portefeuille de clientèle haut de gamme
• Conseiller la clientèle à partir d'un bilan patrimonial annuel, sur l'ensemble des produits et services: banque au quotidien, épargne, allocation d'actifs, immobilier, fiscalité, crédits, assurances, prévoyance…
• Conduire des entretiens patrimoniaux élaborés qui prennent en compte les besoins et les risques des clients.
• Proposer et vendre les prestations et produits adaptés aux besoins du client et assurer le suivi de ses dossiers en relation avec les services support.
• Assurer la veille technique et concurrentielle relative à l'évolution et au développement de ses activités
• Participer à la promotion du multicanal
• Participer, en tant que référent, à l'animation, la formation et l'accompagnement des conseillers dans son secteur d'expertise.

L’équipe et l’environnement de travail c’est important aussi !
Vous serez accompagné par le Directeur d’Agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe.
Nous sommes un employeur reconnu pour l’importance et la qualité de sa formation. Nos formations diplômantes internes pourront être des accélérateurs de votre carrière.

Et après ?

Vous disposerez de nombreuses perspectives d'évolution dans l'entreprise comme au sein du Groupe, en France et à l'international.

Quelle rémunération et quels avantages ?

Votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte

25j de CP + RTT

Une mutuelle avantageuse

Tickets restaurant

CSE

Ce poste est-il pour vous ?

De formation supérieure bac+3, vous avez une expérience réussie de minimum 2 ans en tant que conseiller d'une clientèle haut de gamme dans une agence bancaire. Vous maîtrisez les valeurs mobilières, la gestion du risque bancaire et la fiscalité des particuliers.

Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle, avec un tempérament de conquête et un fort esprit d'équipe.

Vous partagez nos valeurs : Proximité, responsabilité, solidarité

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages:

• Intéressement et participation
• Prise en charge du transport quotidien
• RTT

Expérience :

• Banque assurance: 2ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel