Conseiller patrimonial (F/H) Secteur Roanne

Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche; Roanne; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution financière recherche un Conseiller Patrimonial pour son agence à Roanne. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme, assurant une qualité de service optimale et développant des offres adaptées à leurs besoins. Si vous avez un BAC+2 et une première expérience en gestion client, rejoignez une équipe dynamique et impliquée.

Prestations

Rémunération attractive

Équilibre vie personnelle et professionnelle

Perspectives de carrière

Qualifications

• Diplôme BAC+2 minimum.
• Première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
• À l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique.

Responsabilités

• Valoriser et renouveler le portefeuille de clients 'particuliers haut de gamme'.
• Prendre des rendez-vous proactifs.
• Diagnostiquer les besoins clients et élaborer des offres.

Connaissances

Qualités relationnelles

Écoute

Fibre commerciale

Travail en équipe

Goût du challenge

Formation

BAC+2

Description du poste

Conseiller patrimonial (F/H) Secteur Roanne, Roanne

Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche

Pourquoi nous choisir ?

Rejoindre la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) c'est :

• Penser global, agir local ! La CELDA soutient le développement de son territoire grâce à son modèle coopératif et à ses nombreuses actions solidaires en faveur des associations et des entreprises de son territoire et de son environnement.
• Des perspectives de carrières et les moyens de vous accompagner
• Une rémunération attractive
• Un équilibre vie personnelle et vie professionnelle
• Nos valeurs humaines, l'union fait notre force. Entreprise à taille humaine, travaillez au côté de nos 1200 collaborateurs dans une ambiance authentique avec un fort esprit d'équipe.

Alors, prêt(e) à partager notre aventure ?

#Fier.e.s modèle coopératif

#Fier.e.s valeurs humaines

#Fier.e.s réussite commerciale

#Fier.e.s métiers

#Fier.e.s notoriété

Poste et missions

Lieu d'affectation : Roanne Paris - 42

Votre quotidien en tant que Conseiller Patrimonial (F/H) sera :

• Valoriser et renouveler le portefeuille confié de clients « particuliers haut de gamme » en exploitant toute opportunité de vente lors d'un contact, et en mettant en œuvre les actions destinées à l'obtention de rendez-vous qualifiés à valeur ajoutée : exploitation de la GERC et mise en œuvre de la visite téléphonée.
• Prendre des rendez-vous proactifs.
• Préparer l'entretien de découverte du client en vue de la commercialisation de l'ensemble de la gamme de produits et services, y compris la gamme patrimoniale.
• Faire un diagnostic de la situation du client et de ses besoins, élaborer une offre, la présenter et l'argumenter, la négocier en conciliant les intérêts du client et ceux de l'entreprise, puis conclure la vente et la formaliser.
• Contribuer au fonctionnement quotidien de l'agence en assurant diverses activités : actions commerciales, opérations administratives d'après-vente, mise à jour du fichier commercial, gestion des incidents, traitement des réclamations orales.
• Intervenir en qualité d'expert en matière de gestion patrimoniale auprès des équipes de l'agence.
• En cas de besoin, apporter son soutien aux autres membres de l'équipe de vente notamment au niveau des opérations de guichet.
• Intégrer dans son activité les dimensions "qualité de service" et "satisfaction des clients internes / externes"

Le talent que nous recherchons ?

• Vous êtes diplômé(e) d'un BAC+2 minimum et vous avez une première expérience dans la gestion de clients patrimoniaux.
• Vous êtes à l'aise avec la réglementation bancaire, fiscale et juridique
• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et d'écoute
• Vous aimez le contact client et avez la fibre commerciale
• Vous aimez travailler en équipe et avez le goût du challenge.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors rejoignez les équipes d'Aurélie Kabaklar !