Conseiller patrimonial F/H

Banque BCP; Nanterre; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurants

Participation / intéressement

13e mois

Transport remboursé

Actionnariat salarié

RTT

Mutuelle

Prévoyance

Avantages CSE

Intégration

Formations

RH dédié

Ambiance chaleureuse

Résumé du poste

Banque BCP, acteur du groupe BPCE, recherche un(e) Conseiller Patrimonial pour accompagner un portefeuille clients haut de gamme et développer l’activité de gestion patrimoniale. Vous conseillez sur les financements, la fiscalité et les placements, et assurez la satisfaction client au quotidien.

Vous justifiez d’un Bac+3 et d’au moins 2 ans d’expérience en gestion de patrimoine, avec un sens du service et une capacité à travailler en équipe au sein d’une agence locale.

Qualifications

• Formation Bac+3 et minimum 2 ans d’expérience sur des fonctions similaires, maîtrise des produits financiers et des méthodes de vente.
• Savoir accompagner les clients dans les projets de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, portefeuille).
• Excellent relationnel et satisfaction client au cœur des échanges.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Vendre des produits et services adaptés aux besoins des clients.
• Gérer l’administration et le suivi de la relation clientèle.
• Développer votre portefeuille et contribuer à la qualité du service.

Connaissances

Relation client

Produits financiers

Gestion de patrimoine

Fiscalité

Formation

Bac+3

Description du poste

Description de l'entreprise

La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Etablissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d’Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal et 1% par nos salariés.

Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France comme au Portugal et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l’immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.

Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.

Poste et missions

Afin d’accompagner le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un (une) Conseiller(e) Patrimonial.

Au sein d'une équipe dont l'approche est basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.

En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financements.

Garant de la satisfaction de vos clients, vous êtes responsable de la gestion, du suivi et du développement de votre portefeuille.

Vos principales missions sont :

• la gestion de relations clientèles existantes, par l’accompagnement sur des thématiques très variées (juridiques, fiscales, investissements financiers, …)
• la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients
• la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle
• le développement de votre portefeuille de clients

Plus généralement, vous contribuez par vos actions à l'amélioration de la qualité de service, et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d’une agence.

Vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire et vous épanouir au sein d’une entreprise à taille humaine ? Alors ce poste est pour vous !

Profil et compétences requises

De formation supérieure type Bac+3, vous justifiez d’une première expérience de 2 ans minimum sur des fonctions similaires, qui vous a notamment permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente et d’appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance…).

Vous avez un excellent relationnel et la satisfaction client est votre priorité.

Adaptable et organisé, vous savez faire face à la pression et aux imprévus.

Vous êtes orienté résultats et vous aimez relever des défis !

Pourquoi rejoindrela Banque BCP ?

• Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés!
• Filiale d’un grand groupe bancaire, nous vous apportons la stabilité nécessaire à votre évolution professionnelle et l’agilité pour innover et révéler vos talents!
• Les petits +: des tickets restau à hauteur de 12€ pris en charge à 60%, une prime de participation et d’intéressement, un 13ème mois, prise en charge du titre de transport à 70%, de l’actionnariat salarié, des RTT collectifs, une prise en charge mutuelle à 60%, prévoyance à 100%, des avantages CSE, un parcours d’intégration pour les nouveaux arrivants, des formations ciblées, un interlocuteur RH dédié pour la gestion de votre carrière, et une ambiance de travail chaleureuse !

Informations complémentaires sur le poste

Processus de recrutement:

1er étape : si votre candidature est retenue, vous serez contacté par un membre de l’équipe RH pour un premier échange téléphonique.

2ème étape : si ce premier échange est positif, vous serez recontacté pour un entretien avec un membre de l’équipe RH.

3ème étape : Le processus de recrutement inclut une étape de vérification du CV et de prise de références, assurée par notre partenaire de confiance, EveryCheck

4ème étape : enfin, un dernier entretien physique aura lieu avec le manager opérationnel et le Directeur.