Conseiller Patrimonial F/H

TN France; Alençon; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer un portefeuille de clients diversifiés. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de rencontrer des clients, d'analyser leurs besoins économiques et patrimoniaux, et de leur proposer des solutions adaptées. Vous serez également responsable du développement de votre portefeuille par la prospection active. Si vous êtes passionné par la finance et le conseil, cette position vous permettra de faire une réelle différence dans la gestion du patrimoine de vos clients. Rejoignez une équipe engagée et contribuez à leur succès.

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille de clients patrimoniaux.
• Compétences en analyse économique et patrimoniale.

Responsabilités

• Rencontrer la clientèle pour établir un diagnostic économique.
• Commercialiser l'offre patrimoniale et gérer les risques.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Prospection

Analyse économique

Formation

Diplôme en finance

Certification en gestion de patrimoine

Description du poste

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence d'Alençon, vous gérez le portefeuille de 600 à 700 clients Patrimoniaux.

A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,
- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,
- Suivre et gérer les risques de son portefeuille,
- Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation.