Conseiller Patrimonial Expert mobile (IDF / Province) F / H

Abeille assurances; Bois-Colombes; Hybride; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage en assurance recherche un expert en gestion de patrimoine pour contribuer au développement commercial. Le poste, basé à Bois-Colombes, implique des déplacements fréquents et la gestion de portefeuilles clients haut de gamme. Un Master 2 et une expérience significative en conseil patrimonial sont requis. Ce rôle offre une occasion de croissance et de dynamisme dans un environnement collaboratif.

Qualifications

• Expérience significative dans le conseil auprès d’une clientèle haut de gamme.
• Connaissance approfondie des dispositifs fiscaux et produits d’épargne.
• Certification CIF et AMF appréciées.

Responsabilités

• Assurer le relais commercial dans les agences.
• Maintenir un haut niveau de satisfaction client.
• Identifier les opportunités de développement via une analyse patrimoniale.

Connaissances

Excellentes qualités relationnelles

Sens du service client

Dynamisme

Réactivité

Capacité d’adaptation

Goût du challenge

Formation

Master 2 en Gestion de Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Banque, Assurance

Description du poste

Contexte et Objectifs

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilités CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité sur toute la France ainsi qu’une Agence Digitale permettant une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance Vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant notre équipe commerciale de 110 conseillers certifiés CIF. Vous serez un acteur pour participer et bénéficier de notre croissance. Conquérir de nouveaux talents qui séduiront nos clients actuels et futurs telle est notre ambition !

En intégrant notre entreprise, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d\'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d\'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Contexte et Objectifs

Sous la responsabilité du Directeur Commercial, vous contribuez à assurer la continuité de service et le développement des portefeuilles clients dans nos agences réparties sur l’ensemble de la France.

Basé à Bois-Colombes, vous intervenez en relais et en appui des équipes du réseau commercial, en apportant votre expertise en matière de conseil patrimonial et en valorisant une offre complète de solutions : Épargne, Retraite, Capitalisation et SCPI.

Vous veillez à maintenir un haut niveau d’atteinte des objectifs commerciaux ainsi qu’un haut niveau de satisfaction client, en assurant un accompagnement de qualité, dans le cadre de mission de renforcement ponctuel des équipes en agence sur tout le territoire français ou dans un contexte de remplacement temporaire (congés maternité, embauche à venir, absences de longues durées...).

Ce poste est mobile sur l’ensemble du réseau et implique de nombreux déplacements en région parisienne et en province, avec des nuitées hors domicile. Cette dimension itinérante est un véritable moteur pour vous, vous permettant d’évoluer dans des contextes de clientèle et humain variés et stimulants.

Vous évoluerez dans un environnement propice au développement de vos compétences techniques et commerciales.

Vos missions

• Assurer le relais commercial dans les agences en assurant la gestion et le développement des portefeuilles clients ainsi que l’atteinte des objectifs commerciaux de l’agence,
• Maintenir à un haut niveau de satisfaction client pendant les périodes de remplacement en assurant le traitement des demandes et des rendez vous tant à distance que dans les agences de proximité afin de maintenir la fidélité de nos clients,
• Identifier les opportunités de développement via une analyse patrimoniale approfondie et systématique.

Vos missions consistant dans ce cadre à :

• Contacter nos clients pour vendre, conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme.
• Élaborer des stratégies d’investissement adaptées à chaque situation patrimoniale.
• Réaliser des entretiens de découverte patrimoniale et assurer une traçabilité rigoureuse dans les outils internes.
• Conquérir de nouveaux clients et développer les portefeuilles sur lesquels vous interviendrez.
• Garantir la qualité de service et la satisfaction client dans toutes vos interventions.

Profil Recherché

• Master 2 en Gestion de Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Banque, Assurance ou équivalent avec expérience significative.
• Expérience dans le conseil auprès d’une clientèle haut de gamme (secteurs banque, assurance, gestion de patrimoine).
• Connaissance approfondie des dispositifs fiscaux, produits d’épargne, de retraite et des marchés financiers.
• Certification CIF et AMF appréciées.

Qualités Attendues

• Excellentes qualités relationnelles
• Sens du service client.
• Dynamisme, réactivité et capacité d’adaptation.
• Goût du challenge et esprit d’équipe en contribuant à la performance collective.

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements?

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Egalité professionnelle et Handicap.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6.

Plus d’infos sur aemagroupe.fr

Abeille Assurances c’est 4200 collaborateurs qui accompagnent depuis plus de 170 ans, plus de 3 millions de clients, à chaque étape de leur vie. Nous sommes un assureur généraliste au service de particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Notre approche multicanale s’adapte aux besoins des clients : un réseau de distribution implanté sur l’ensemble du territoire français (près de 1000 agents généraux, 1800 courtiers, 90 conseillers Epargne Actuelle), une banque patrimoniale (UFF) et une approche directe avec 185 conseillers téléphoniques (dont Eurofil). Abeille Assurances est une marque d’Aéma Groupe, né en janvier 2021. Accompagnant et protégeant plus de 11 millions d’assurés, Aéma Groupe, 4e acteur de l’assurance en France, rassemble plus de 18 000 collaborateurs, 1 800 élus et a réalisé un chiffre d\'affaires de 11 milliards d’euros en 2021. Abeille Assurances met son expertise et son influence d’assureur, d’investisseur et d’employeur au service de la creation d’une societe d’acteurs responsables : En proposant a ses clients des offres et services responsables En agissant pour le climat et le développement durable En soutenant les initiatives a impact positif En accompagnant le developpement de ses collaborateurs et collaboratrices En 2023, Abeille Assurances a recruté 600 CDI et CDD, 150 alternants et 50 stagiaires.