Conseiller Patrimonial Expert – Haut de Gamme

Allianz; Tarbes; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d'une clientèle privée haut de gamme, avec déplacement à domicile ou sur le lieu de travail. Vous développerez et gérerez votre portefeuille, fidéliserez les clients et proposerez des conseils patrimoniaux sur-mesure, en vous appuyant sur les outils Big Expert et les solutions Allianz Vie et Banque.

Rejoignez une équipe dynamique, intégration opérationnelle et perspectives d'évolution au sein du premier réseau

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Bonne maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Deployer et développer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Outils dédiés

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz recherche un/une Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour intervenir auprès d'une clientèle privée haut de gamme, avec déplacement à domicile ou sur le lieu de travail. Vous développerez et gérerez votre portefeuille, fidéliserez les clients et proposerez des conseils patrimoniaux sur-mesure, en vous appuyant sur les outils Big Expert et les solutions Allianz Vie et Banque.

Rejoignez une équipe dynamique, intégration opérationnelle et perspectives d'évolution au sein du premier réseau