Conseiller Patrimonial Expert H / F

Capital Ressources; Puteaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise financière de renommée recherche un Conseiller Patrimonial à Puteaux pour accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Avec plus de 35 ans d'expérience, le candidat rejoindra une équipe dynamique pour développer et fidéliser un portefeuille prestigieux, mettant à profit ses compétences en finance et en relation client.

Qualifications

• Bac +5 en Gestion du Patrimoine, Droit ou Finance.
• Expérience en conseil pour clientèle haut de gamme.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et marchés financiers.

Responsabilités

• Contacter et conseiller un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme.
• Développer le portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
• Appliquer les procédures définies pour assurer la qualité des données.

Connaissances

Aisance relationnelle

Dynamisme

Travail en équipe

Réactivité

Adaptabilité

Formation

Bac +5 Master 2 Gestion du Patrimoine

Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Ce poste clé a pour objectifs principaux de :

• Identifier et développer les potentiels de chacun de nos clients en découvrant systématiquement nos clients,
• Fidéliser nos clients et prospects en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux, épaulés notamment par notre service patrimonial,
• Développer la production sur le portefeuille confié à l'agence centrale en remplissant les objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à l'agence.

Introduction

Notre client accompagne ses clients dans la gestion de leur patrimoine depuis plus de 35 ans. Fort de ses 200 000 clients, nous avons su conseiller, diversifier et faire fructifier les investissements de nos clients par une relation qui se construit avec une vision long terme.

En rejoignant cette équipe, vous participez à la création d'un pôle innovant, alliant expertise et innovation technique. Votre rôle est moteur de dynamique commerciale de l'entreprise, crucial dans la découverte et la fidélisation de nos clients.

Vous reportez directement au Responsable de l'Agence centrale et créez avec lui une nouvelle entité dont le développement est d'un intérêt majeur pour tous. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences.

Mission

Le conseiller patrimonial Expert devra :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients d'un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme,
• Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients,
• Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils,
• Conseiller les clients et leur proposer une offre patrimoniale adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite) dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise,
• Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients,
• Appliquer les procédures définies et utiliser les outils informatiques selon les consignes reçues en formation afin de s'assurer de la bonne qualité des données, du suivi de nos clients et du service rendu à nos clients.

De plus, vous devrez :

• Faire preuve de dynamisme, bénéficier d'une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, et avoir un engagement démontré pour servir nos clients,
• Maîtriser les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, avoir un goût pour le challenge, le travail en équipe,
• Faire preuve de réactivité et d'adaptabilité, qui sont vos principaux atouts.

Qualifications

• Bac +5 Master 2 Gestion du Patrimoine, Droit, économie, finance, Droit des affaires, Assurances, banque, finances ou équivalent avec expérience,
• Diplôme en banque, assurance ou gestion de patrimoine, ou formation universitaire (juridique, économique, gestion),
• Expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante (haut de gamme) dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes,
• Connaissance des dispositifs fiscaux des placements financiers, produits d'épargne et retraite,
• Bonne compréhension des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs,
• Certification CIF et AMF seraient un plus.

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Conseiller Patrimonial • Puteaux, Île-de-France, France