Conseiller Patrimonial expert - F/H - Nice

Abeille assurances; Nice; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise à taille humaine, leader dans le domaine de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine. En tant que conseiller, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial, en combinant relations commerciales et expertise pour séduire une clientèle haut de gamme. Vous bénéficierez d'un cadre dynamique qui enrichira vos compétences techniques et commerciales tout en contribuant à la croissance de l'entreprise. Si vous êtes passionné par le conseil financier et que vous souhaitez relever des défis, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Diplômé en Gestion du Patrimoine ou équivalent avec expérience.
• Dynamique, avec aisance relationnelle et engagement envers la satisfaction client.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et des marchés financiers.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients et créer des prospects.
• Analyser le patrimoine des clients pour développer votre portefeuille.
• Conquérir de nouveaux clients et fidéliser une clientèle haut de gamme.

Connaissances

Gestion du Patrimoine

Droit

Économie

Finance

Assurance

Banque

Relations commerciales

Conseil financier

Formation

Diplôme en Gestion du Patrimoine

Diplôme en Droit

Diplôme en Économie

Diplôme en Finance

Diplôme en Assurance

Diplôme en Banque

Description du poste

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission. Elle conseille 243 000 clients, leur ayant confié 20,5 milliards d'euros de leur épargne.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité en France, ainsi qu’une Agence Digitale pour une relation à distance.

Unique sur le marché de l’Assurance Vie et de la Gestion de Patrimoine, nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance vie et leader par la taille de son portefeuille.

Rejoignez notre agence à Nice, où une équipe de 3 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer à notre croissance. Nous recherchons de nouveaux talents pour séduire nos clients actuels et futurs.

En intégrant notre entreprise, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et d'Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs :

• Sous la responsabilité du Directeur de votre région, développer un portefeuille de clients, créer des prospects et conseiller grâce à une gamme d’offres Epargne, Retraite, Capi et SCPI.
• Évoluer dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.
• Analyser et découvrir systématiquement le patrimoine des clients pour développer votre portefeuille.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant les meilleurs conseils financiers et patrimoniaux.
• Contacter, conseiller et fidéliser une clientèle haut de gamme.
• Déterminer les stratégies d'investissement adaptées à chaque client.
• Renseigner les données recueillies dans nos outils lors de découvertes clients.

Profil / Expériences :

• Diplômé en Gestion du Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Assurance, Banque ou équivalent avec expérience.
• Dynamique, avec une forte aisance relationnelle et un engagement envers la satisfaction client.
• Maîtrise des enjeux du développement commercial, goût pour les challenges et le travail en équipe.
• Expérience en conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou vente.
• Connaissance des dispositifs fiscaux, des marchés financiers et des classes d’actifs.
• La certification CIF et AMF serait un plus.

Nous valorisons la mobilité interne pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs, avec un objectif de 50% de postes pourvus en interne. Nous favorisons également la mobilité au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, et Ofi Invest, formant ainsi le 5ème groupe d’assurance en France.