Conseiller Patrimonial expert - F/H (Agence de Douai)

Abeille Assurances; Douai; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage en vie recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Douai. Vous aurez pour mission de développer un portefeuille client et mémoriser une expertise dans les produits d'épargne et de retraite. Le profil recherché est un diplômé en Gestion du Patrimoine, dynamique, avec une forte aisance relationnelle et une expérience souhaitée dans le secteur bancaire ou assurance.

Qualifications

• Expérience souhaitée dans le conseil auprès d'une clientèle exigeante.
• Connaissance des dispositifs fiscaux et des produits d’épargne.
• Certification CIF et AMF est un plus.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients et créer des prospects.
• Conseiller en proposant une gamme d’offres Épargne, Retraite, Capi et SCPI.
• Fidéliser les clients par le meilleur des conseils financiers.

Connaissances

Dynamisme

Aisance relationnelle

Capacité d'adaptation

Formation

Diplôme en Gestion du Patrimoine, Droit, Économie ou équivalent

Description du poste

Depuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission. Elle conseille 243 000 clients ayant confié 20,5 milliards d'euros de leur épargne.

Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilité CIF (Conseil en Investissement Financier), dont 110 Conseillers patrimoniaux répartis sur 40 agences de proximité en France, ainsi qu’une Agence Digitale pour une relation à distance.

Unique sur le marché de l’assurance vie et de la gestion de patrimoine, nous sommes une entreprise à taille humaine, adossée à un acteur majeur de l’assurance vie et leader par la taille de son portefeuille.

Boostez votre carrière en rejoignant l'une de nos agences à Douai, où une équipe de 2 conseillers certifiés CIF vous attend pour participer à notre croissance. Conquérir de nouveaux talents et séduire nos clients actuels et futurs est notre ambition !

En intégrant notre entreprise et nos agences, vous jouerez un rôle clé dans le développement commercial d'Albéa Patrimoine, du groupe Abeille Assurances et Aéma.

Vous combinerez relations commerciales, travail d'équipe et expertise pour dynamiser notre croissance.

Missions et objectifs : Sous la responsabilité du Directeur de votre région, vous développerez un portefeuille de clients, créerez des prospects, et conseillerez en proposant une gamme d’offres Épargne, Retraite, Capi et SCPI.

Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences techniques et commerciales.

Vos objectifs :

• Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels par une analyse patrimoniale systématisée,
• Conquérir de nouveaux clients,
• Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux.

Vos missions :

• Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille,
• Définir des stratégies d'investissement adaptées à chaque situation client,
• Réaliser des découvertes clients systématiques et renseigner les données dans nos outils,
• Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients.

Profil / Expériences : Diplômé en Gestion du Patrimoine, Droit, Économie, Finance, Droit des affaires, Assurance, Banque ou équivalent avec expérience. Vous êtes dynamique, doté d'une forte aisance relationnelle, et engagé à servir nos clients.

Vous maîtrisez les enjeux du développement commercial individuel et collectif, aimez les challenges et le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts.

Une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de vente est souhaitée.

La connaissance des dispositifs fiscaux, des produits d’épargne et retraite, ainsi que des marchés financiers est essentielle. La certification CIF et AMF serait un plus.

Et après ? La mobilité interne est encouragée chez Abeille Assurances, avec un objectif de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons également les mobilités au sein du Groupe Aéma, comprenant Macif, Aesio Mutuelle, et Ofi Invest.

Nos engagements : Chez Abeille Assurances, la diversité est une richesse. Nous traitons toutes les candidatures sans discrimination de sexe, âge, origine, handicap ou conviction. Nous nous engageons pour la diversité et l’inclusion, comme en témoignent nos communautés LGBT+, Égalité professionnelle et Handicap.

Et nous ? Avec 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux, et 180 ans d’expérience, Abeille Assurances offre une gamme étendue de produits d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Partenaire historique de l’AFER, nous accompagnons près de 754 000 adhérents.

Plus d’informations sur abeille-assurances.fr

Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, créé en 2021 par la fusion de Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Nous construisons un monde plus juste et humain, en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec nos adhérents, sociétaires et clients, couvrant les besoins de 11 millions de personnes.