Conseiller Patrimonial Expert Bordeaux – Alternance H/F

Abeille assurances; Bordeaux; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise majeure dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour rejoindre une équipe dynamique. Vous aurez l'opportunité de travailler directement avec des clients, d'assister à des rendez-vous et de participer à des formations qui enrichiront vos compétences. Ce poste vous permettra de développer vos connaissances en gestion de patrimoine, tout en contribuant à la croissance de l'agence. Avec un engagement fort pour la diversité et la mobilité interne, cette entreprise offre un environnement stimulant où vous pourrez évoluer et faire la différence. Rejoignez une équipe passionnée et contribuez à un avenir prometteur dans le domaine de l'assurance.

Qualifications

• Connaissances en produits financiers et régimes patrimoniaux.
• Maîtrise de la fiscalité et des outils informatiques.

Responsabilités

• Accueillir les clients et gérer les demandes d’informations.
• Relancer les clients pour obtenir des documents manquants.
• Soutenir les conseillers patrimoniaux dans leurs activités.

Connaissances

Communication multi-canal

Relationnel

Capacité d’adaptation

Autonomie

Curiosité

Formation

Master 1 et 2 en Gestion du Patrimoine

Outils

Pack Office

CRM

Description du poste

La Direction Commerciale est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez une équipe en agence d’Albéa Patrimoine pour assister le Conseiller Patrimonial dans la gestion du portefeuille de clients et prospects de la région avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Le Conseiller Patrimonial en alternance participe pleinement à la vie de l’agence et de l’activité de la région (rendez-vous, réunion d’équipe et formations techniques et commerciales).

Vos principales missions dans ce périmètre à forte valeur ajoutée sont :

1. Accueil téléphonique et physique (répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers). Proactivité dans la qualification et dans la transmission des demandes.
2. Relance des clients en portefeuille :

• Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business)
• Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation
• Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé

Réception, tri et traitement du courrier et traitement de la boîte mail agence par une identification et traitement et orientation des demandes.

Renseignement de la base clients avec saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.

Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

Proposition d’offres commerciales aux clients.

Contact avec le GIE Afer sur les dossiers sensibles, renseignement et suivi des opérations

Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences, prise de note et débrief de l’échange.

Contribution au challenge de la région mis en place pour les alternants.

Votre Profil

Votre formation :

Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine.

Vous avez des connaissances particulières :

• Produits financiers
• Régimes patrimoniaux
• Assurance Vie et Retraite
• Maitrise de la fiscalité

Maîtrise des outils informatiques / Pack Office

Vos aptitudes : Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation, un esprit d’équipe. Vous êtes autonome et curieux.se.

Vos compétences clés : Aisance communicationnelle, Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams…)

Modalités pratiques :

• Durée : Alternance de 24 mois
• Date de démarrage : Septembre 2025
• Lieu : Bordeaux (33)

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

L’assurance d’être soi-même :

Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion.

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France.

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