Conseiller Patrimonial Expérimenté – Développement Clientèle

Allianz; France; On-site; EUR 45,000 - 70,000; Full time

Job summary

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un Conseiller spécialisé avec au moins 3 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine. Vous intervenez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, et offrez un conseil patrimonial personnalisé fondé sur une approche des besoins et une vision prospective.

Vos missions incluent le développement et la gestion d’un portefeuille Haut de Gamme, l’expansion du réseau de partenaires et

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine, idéalement au moins 3 ans.
• Maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Analyse patrimoniale

Développement réseau partenaires

Tools

Big Expert

Job description

Allianz, premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, recherche un Conseiller spécialisé avec au moins 3 ans d’expérience en Gestion de Patrimoine. Vous intervenez au domicile ou sur le lieu de travail des clients, et offrez un conseil patrimonial personnalisé fondé sur une approche des besoins et une vision prospective.

Vos missions incluent le développement et la gestion d’un portefeuille Haut de Gamme, l’expansion du réseau de partenaires et