Conseiller Patrimoine Senior – Clientèle Haut de Gamme

Allianz; Gap; On-site; EUR 42,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Formations professionnelles (Skema)

Avantages sociaux complets

Développement de carrière et mobilité

Job summary

Allianz, leader du réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine, recherche un conseiller spécialisé expérimenté. Vous effectuerez l’analyse patrimoniale et offrirez des solutions adaptées avec une approche orientée besoins et résultats.

Vous déployez et gérezez votre réseau de partenaires et prescripteurs, tout en accompagnant vos clients dans leurs objectifs patrimoniaux et en tenant compte des évolutions fiscales et législatives. Des déplacements chez les clients sont prévus.

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (idéalement ≥3 ans).
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Mobilité et conseil personnalisé chez le client.

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux évolutions législatives et fiscales avec des outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Skills

Gestion patrimoniale

Analyse patrimoniale

Prospection client

Conseil personnalisé

Tools

Big Expert

Job description

Allianz, leader du réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine, recherche un conseiller spécialisé expérimenté. Vous effectuerez l’analyse patrimoniale et offrirez des solutions adaptées avec une approche orientée besoins et résultats.

Vous déployez et gérezez votre réseau de partenaires et prescripteurs, tout en accompagnant vos clients dans leurs objectifs patrimoniaux et en tenant compte des évolutions fiscales et législatives. Des déplacements chez les clients sont prévus.