Conseiller Patrimonial Expérimenté – Clients Haut de Gamme

Allianz France; Besançon; On-site; EUR 42,000 - 65,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération attractive

Retraite et prévoyance

Santé et prévoyance

Épargne salariale

Formations diplômantes (Skema)

Job summary

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, apportant un conseil personnalisé à domicile ou sur le lieu de travail des clients. Vous développerez et gérerez un réseau de partenaires et prescripteurs, et accompagnerez nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en tenant compte des évolutions fiscales et législatives.

La fonction s’appuie sur une approche des besoins et une vision prospective et s’inscrit dans un parcours d’intégration

Responsibilities

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Job description

Allianz France recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, apportant un conseil personnalisé à domicile ou sur le lieu de travail des clients. Vous développerez et gérerez un réseau de partenaires et prescripteurs, et accompagnerez nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux en tenant compte des évolutions fiscales et législatives.

La fonction s’appuie sur une approche des besoins et une vision prospective et s’inscrit dans un parcours d’intégration