Conseiller patrimonial - Esprit entrepreneurial

Taleez; Charenton-le-Pont; Sur place; EUR 50 000 - 75 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation certifiante

CRM et plateforme dédiée

Réseau de partenaires

Résumé du poste

Predictis recherche un conseiller patrimonial motivé pour développer un portefeuille et proposer des solutions patrimoniales personnalisées. Vous analyserez les besoins des clients et préconiserez des stratégies adaptées.

Le poste requiert un esprit entrepreneurial, une capacité à travailler en autonomie et l’utilisation d’outils digitaux, avec formation certifiante et support d’un réseau de partenaires.

Qualifications

• Profil recherché motivé par l’univers de la gestion de patrimoine et désirant construire une carrière dans un réseau dynamique.
• Esprit entrepreneurial marqué, capacité à travailler en autonomie et à s’appuyer sur des outils digitaux pour fidéliser le portefeuille.

Responsabilités

• Développement de portefeuille: créer des relations de confiance et proposer des solutions patrimoniales personnalisées.
• Conseil et stratégie: analyser les besoins clients, dresser un bilan patrimonial et préconiser des solutions adaptées.
• Suivi et fidélisation: assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place et développer le portefeuille clients.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Relation client

Communication

Outils

CRM

Description du poste

Predictis recherche un conseiller patrimonial motivé pour développer un portefeuille et proposer des solutions patrimoniales personnalisées. Vous analyserez les besoins des clients et préconiserez des stratégies adaptées.

Le poste requiert un esprit entrepreneurial, une capacité à travailler en autonomie et l’utilisation d’outils digitaux, avec formation certifiante et support d’un réseau de partenaires.