Conseiller patrimonial MIA H/F

Taleez; Aix-en-Provence; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation certifiante

Outils digitaux et CRM

Réseau de partenaires

Résumé du poste

Predictis recrute des conseiller(e)s patrimoniaux pour développer et fidéliser un portefeuille clients à Aix-en-Provence, au sein du réseau indépendant du premier courtier épargne vie en France. Vous analyserez les besoins des clients, proposerez des solutions patrimoniales et assurerez le suivi des stratégies mises en place.

Profil motivé par l’univers de la gestion de patrimoine, avec une forte autonomie et un esprit entrepreneurial.

Qualifications

• Esprit entrepreneurial et autonomie développés
• Compétences en gestion et développement de portefeuille clients
• Excellentes aptitudes relationnelles et communicatives

Responsabilités

• Développement de portefeuille: établir des relations de confiance et proposer des solutions patrimoniales.
• Conseil et stratégie: analyser les besoins, dresser un bilan patrimonial et préconiser des solutions adaptées.
• Suivi et fidélisation: assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Relation client

Pédagogie

Écoute active

Empathie

Rigueur

Description du poste

Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !

En 2025, plus de 400 conseiller(e)s patrimoniaux membres du réseau d'indépendants du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales.

Pourquoi choisir Predictis ?

• Leader en gestion de patrimoine : Depuis 1997, Predictis est le 1er courtier en épargne-vie, spécialisé en solutions patrimoniales (épargne retraite, prévoyance, immobilier), avec plus de 100 000 clients.
• Entreprenariat : Exercer votre métier à votre rythme, avec des outils digitaux performants mis à disposition pour faciliter votre quotidien.

Le métier au quotidien :

• Développement de portefeuille : Créez des relations de confiance et proposez des solutions patrimoniales personnalisées.
• Conseil et stratégie : Analysez les besoins des clients, dressez un bilan patrimonial, préconisez des solutions adaptées. Stratégies d’investissement adaptées.
• Suivi et fidélisation : assurer un suivi rigoureux des stratégies mise en place

Ce que nous vous offrons :

• Possibilité de bénéficier d’une formation complète et continue : Formation certifiante.
• Outils performants mis à disposition : Accédez à un CRM, une plateforme dédiée et un réseau de partenaires pour vous soutenir.
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme : succession, retraite, fiscalité, immobilier, protection de la famille.

Méthode de rémunération :

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et dépend du produit distribué et de nos assureurs partenaires.

Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%.

Les détails précis seront donnés lors de notre rencontre.

Commissionnement à J+7 suivant la signature du contrat par le client !

Profil recherché : Vous êtes motivé(e) par l’univers de la gestion de patrimoine et souhaitez construire une véritable carrière au sein d’un réseau dynamique et ambitieux. Doté(e) d’un esprit entrepreneurial marqué, vous savez travailler en autonomie tout en vous appuyant sur des outils digitaux performants pour développer et fidéliser votre portefeuille clients. Vous avez le goût du challenge, une forte capacité à créer des relations de confiance, ainsi qu’un sens aigu du service et du conseil.

Vous disposez idéalement d’une première expérience en relation client, assurance, banque, immobilier ou gestion patrimoniale, même si les débutants motivés et prêts à s’investir dans une formation certifiante sont également les bienvenus.

Votre tempérament commercial, votre persévérance et votre capacité à comprendre les besoins des clients vous permettent de proposer des stratégies patrimoniales adaptées et personnalisées.

Doté(e) d’une excellente communication, vous faites preuve de pédagogie, d'écoute active, d’empathie et de rigueur dans votre accompagnement. Vous avez le sens des responsabilités, appréciez la prise d’initiative et êtes capable d’organiser votre activité pour atteindre vos objectifs.