Conseiller patrimonial en alternance H/F

TN France; Vannes; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management internationale propose une opportunité passionnante pour un conseiller patrimonial en alternance à Vannes. Ce rôle unique permet aux étudiants d'acquérir une formation professionnalisante tout en travaillant directement avec des conseillers. Vous serez impliqué dans l'accueil des clients, la gestion des rendez-vous, et la saisie des informations dans le CRM. Ce poste est idéal pour ceux qui souhaitent développer leurs compétences en gestion de patrimoine tout en bénéficiant d'un contrat en alternance de 24 mois. Rejoignez cette aventure enrichissante et faites avancer votre carrière dans un environnement dynamique et collaboratif.

Qualifications

• Étudiant(e) en Bac+4 à Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine.
• Bon relationnel, capacité d'adaptation, esprit d'équipe.

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique, répondre aux demandes d’informations.
• Relance des clients pour obtenir des documents manquants.
• Saisie dans le CRM des contacts clients.

Connaissances

Relation client

Autonomie

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Formation

Bac+4 à Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine

Outils

CRM

Description du poste

Conseiller patrimonial en alternance H/F, Vannes

Vannes, France

Une école de management internationale recherche pour une de ses entreprises partenaires un conseiller patrimonial en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Optez pour une formation professionnalisante ! Jusqu’à décembre 2023, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un savoir-faire pratique.

VOTRE RÔLE :

1. Accueil téléphonique et physique : répondre aux demandes d’informations, transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, fixer les rendez-vous dans l’agenda partagé avec les conseillers.
2. Relance des clients en portefeuille : relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), inviter et confirmer leur participation à des manifestations, relancer sur des lots pour fixer des rendez-vous et les planifier dans l’agenda partagé.
3. Réception, tri et traitement du courrier.
4. Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies, avec mise à jour des données.
5. Participation à des rendez-vous clientèles en observation, en collaboration avec le Conseiller Patrimonial, pour développer vos compétences.
6. Soutien régional, relais commerciaux et administratifs pour les agences en besoin.

Profil recherché :

• Étudiant(e) en Bac+4 à Bac+5 en MBA Gestion de Patrimoine.
• Bon relationnel, capacité d'adaptation, esprit d'équipe.
• Autonome et curieux(se).

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage.

Durée : 24 mois.

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