Conseiller Patrimonial de Proximité H/F

Credit Mutuel Sud Ouest; Bordeaux; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Le Crédit Mutuel Sud-Ouest recherche un conseiller clientèle patrimoniale à Bordeaux. Vous serez responsable de la fidélisation et du développement d'un portefeuille clients, en alliant des compétences commerciales et une forte capacité d'organisation. Cette opportunité offre une rémunération fixe et variable, ainsi qu'une formation pour accompagner votre réussite.

Prestations

Rémunération variable liée à la performance

Intéressement / participation

7 semaines de congés payés

Possibilité de télétravail

Carte tickets restaurants

Complémentaire santé et prévoyance

Dispositif retraite surcomplémentaire

Participation aux titres d'abonnements aux transports collectifs

Qualifications

• 3-5 ans d'expérience dans le domaine bancaire et assurance.
• Capacité à gérer un portefeuille de clients particuliers.

Responsabilités

• Fidéliser et développer un portefeuille de clients par le conseil et la vente.
• Organiser son activité hebdomadaire en toute autonomie.
• Atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs.

Connaissances

Persuasion

Conviction

Aptitudes commerciales

Organisation

Qualité rédactionnelle

Formation

Bac +2 minimum

Description du poste

Le Crédit Mutuel du Sud-Ouest est un acteur économique actif sur ses territoires de Gironde, Dordogne et Charente.

Banque coopérative territoriale, nous poursuivons notre développement sur les marchés des particuliers, des professionnels, des agriculteurs et des associations.

Notre ambition ? La satisfaction de nos clients ! C'est pourquoi nous déployons un nouveau concept de banque de détail qui allie le meilleur de l'agence physique et de la banque digitale.

A propos du poste :

Nous recherchons un conseiller clientèle patrimoniale de proximité pour notre belle agence de Bordeaux Intendance où une équipe de 7 personnes se fera une joie de vous accueillir.

Vous avez réussi votre première mission de conseillerclientèle de particuliers? Vous avez le goût du challenge,de la conquête, et une vraie appétence pour l'épargne ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Voici vos missions au quotidien :

Véritable expert financier, vous savez fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par le conseil et la vente de toute notre offre de bancassurance,

Créer une relation de confiance avec vos clients et vous les aidez à co-construire leurs projets.

Organiser votre activité hebdomadaire en toute autonomie.

Atteindre vos objectifs quantitatifs et qualitatifs exprimés par votre Manager.

Après cette expérience réussie, vous pourrez évoluer sur les nombreuses opportunités professionnelles offertes par le CMSO.

Vous bénéficierez de 15 jours de formation pour découvrir l'environnement du CMSO et ses métiers, ses process, ses outils. A l'issue, nous vous proposons un accompagnement et un parcours personnalisé selon votre profil.

• Une rémunération fixe à partir de 35 keuros
• Une rémunération variable liée à la performance collective
• Un dispositif d'Intéressement / participation
• Une semaine de 35h sur 4,5 jours
• 7 semaines de congés payés
• Possibilité de télétravail
• Carte tickets restaurants (valeur faciale 10,50euros)
• Complémentaire santé et prévoyance
• Dispositif retraite surcomplémentaire
• Chèques emploi service universel
• Tarifs préférentiels sur les services bancaires
• Participation à hauteur de 75% aux titres d'abonnements aux transports collectifs

Vous arrivez dans la belle et grande agence de Bordeaux Intendance, où une équipe de 7 collaborateurs, comme vous, ont hâte de vous faire découvrir votre nouvel univers et outil de travail.

Maryline, notre Directrice d'agence, se fera une joie de pouvoir vous accueillir au sein d'une équipe. Fort d'une solide expérience managériale, il a pu déjà intégrer de nombreux collaborateurs, avec bienveillance, et cette capacité d'accompagner.

Profil recherché :

De formation mini bac+2, vous avez 3-5 ans minimum d'expérience dans les domaines bancaire et assurance.

Vous avez envie de mettre en avant quotidiennement votre force de persuasion et de conviction. Vous possédez de réelles aptitudes commerciales, une très bonne organisation ainsi qu'une qualité rédactionnelle.

Ce poste n'est ouvert qu'aux candidats ayant une expérience bancaire de 3-5 ans mlminium en gestion de porfeuille auprès d'une clientèle de particuliers.

• Après un premier contact téléphonique, un chargé de recrutement vous rencontrera pour un premier entretien en visioconférence.
• Si l'issue est positive, vous serez invité à un second entretien en présentiel avec un chargé de recrutement et votre futur manager qui permettra de vous donner une réponse définitive.

Votre candidature ne sera pas traitée par l'IA mais par nos petites mains. Nous sommes en général réactifs pour répondre (sous 48h-72h) mais il se peut que parfois nous soyons au delà de ce délai.

Dans tous les cas, une réponse vous sera apportée.

Offre adaptée aux Travailleurs Handicapés - RQTH

N'attendez plus, faites le premier pas vers une carrière qui a du sens !

Rejoignez une équipe où votre expertise et votre passion peuvent faire la différence

Postulez avant le 15 / 02 / 2025

et préparez-vous à transformer l'expérience bancaire de nos clients.

Nous avons déjà hâte de vous recontrer !

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Conseiller Patrimonial • Bordeaux, 33 - Gironde, France