Conseiller Patrimonial Confirmé — Stratégie & Arbitrages

ASTORIA FINANCE; Amiens; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurant Swile

CSE

Séminaires régionaux et nationaux

Primes challenges

Salle de sport

Résumé du poste

Astoria Finance Amiens recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour rejoindre son bureau dynamique. Vous analyserez le patrimoine de vos clients et accompagnerez un portefeuille dédié d’environ 30 M€.

Vous proposerez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à l’adéquation entre l’allocation financière et le profil de risque.

Qualifications

• Issu(e) d’une formation Bac +5 (grande école ou université reconnue).
• Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience réussie dans la gestion de patrimoine.
• Autonome, rigoureux(se), doté(e) d’un excellent relationnel et d’une forte capacité d’écoute.
• La certification AMF est souhaitée.

Responsabilités

• Analyse globale du patrimoine de vos clients (aspects civils, fiscaux et sociaux).
• Accompagnement & fidélisation d’un portefeuille dédié (environ 30 M€ d’encours).
• Préconisations sur-mesure à travers une large gamme de solutions : Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation, SCPI, GFI, immobilier défiscalisant (Pinel, Malraux, MH, LMNP).
• Veiller à la cohérence entre l’allocation financière et le profil de risque.
• Participation active aux campagnes d’arbitrage et aux relances clients.
• Engagement dans les challenges commerciaux et participation aux réunions d’équipe.

Connaissances

Analyse globale du patrimoine

Accompagnement & fidélisation

Conseil patrimonial

Relation client

Formation

Bac+5

Description du poste

Astoria Finance Amiens recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé pour rejoindre son bureau dynamique. Vous analyserez le patrimoine de vos clients et accompagnerez un portefeuille dédié d’environ 30 M€.

Vous proposerez des préconisations sur-mesure (Private Equity, PER, assurance-vie luxembourgeoise, SCPI, immobilier défiscalisant) et veillerez à l’adéquation entre l’allocation financière et le profil de risque.