Conseiller Patrimoine – Développement & Investissements

Astoriafinance; Saint-Étienne; Vor Ort; EUR 27.000 - 33.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Mutuelle

Tickets restaurants

Chèques cadeaux

Transports à 50%

Zusammenfassung

Une société de gestion de patrimoine à Saint-Étienne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec un Bac+5 et au moins 5 ans d'expérience. Le candidat sera responsable de l'analyse du patrimoine des clients, de la gestion d'un portefeuille et de la proposition de produits financiers adaptés. Ce poste offre une rémunération de 30k€ plus un variable déplafonné, avec l'intégration à une équipe en pleine croissance et un cursus de formation personnalisé.

Qualifikationen

• Expérience confirmée (5 ans minimum) en Gestion de Patrimoine.

Aufgaben

• Réaliser une analyse globale du patrimoine des clients.
• Assurer le suivi et la gestion d'un portefeuille dédié.
• Proposer des produits adaptés aux besoins de la clientèle.
• Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque.
• Participer aux campagnes d'arbitrage.
• Participer aux réunions et challenges commerciaux.

Kenntnisse

Analyse globale du patrimoine

Gestion de portefeuille

Proposition de produits financiers

Contrôle d'adéquation financière

Ausbildung

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Jobbeschreibung

Une société de gestion de patrimoine à Saint-Étienne recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec un Bac+5 et au moins 5 ans d'expérience. Le candidat sera responsable de l'analyse du patrimoine des clients, de la gestion d'un portefeuille et de la proposition de produits financiers adaptés. Ce poste offre une rémunération de 30k€ plus un variable déplafonné, avec l'intégration à une équipe en pleine croissance et un cursus de formation personnalisé.