Conseiller Patrimonial Affinité

TN France; Bobigny; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un conseiller patrimonial passionné pour rejoindre son équipe à Bobigny. Dans ce rôle, vous serez le point de contact privilégié pour les clients souhaitant optimiser leur patrimoine et investir judicieusement. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement axé sur la satisfaction client, en collaborant étroitement avec des experts de la Banque Privée. Grâce à un parcours de formation adapté, vous développerez vos compétences tout en contribuant à la croissance de l'agence. Rejoignez cette aventure enrichissante et faites une différence dans la vie de vos clients.

Prestations

Formation continue

Environnement collaboratif

Satisfaction client au cœur des priorités

Qualifications

• Expérience en conseil patrimonial et gestion de portefeuille.
• Capacité à établir des relations solides avec les clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux.
• Développer le portefeuille clients et gérer les risques.

Connaissances

Conseil patrimonial

Gestion de portefeuille

Relation client

Optimisation des actifs

Formation

Diplôme en finance

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller Patrimonial Affinité, Bobigny

Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.

Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.

Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que :

1. les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession, …)
2. le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financiers

Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie, …).

Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.

Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence.

Vous interviendrez dans l'une de nos agences, dans un environnement où l'accueil et la satisfaction du client sont primordiaux, et travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers de votre agence.

Vous activerez la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de placer le client au bon niveau de service.

Vous bénéficierez d'un parcours de formation adapté.